世界最大香水制造商法国科蒂集团(CotyInc)周二表示，计划通过赴美上市筹资至多12亿美元，高于去年7月递交IPO申请时预期的7亿美元。
该公司在一份监管文件表示，其股东计划通过此次IPO发行5710万股股票，发行价将在每股16.50至18.50美元之间。此外，此次发行的承销商还将拥有超额认购860万股股票的选择权，在这些选择权全部被行使的情况下，此次IPO的规模最高将达到12亿美元。但科蒂不会从中获取任何收益。
科蒂1904年创办于巴黎，旗下拥有全球第二大彩妆品牌芮谜(Rimmel)以及阿迪达斯个人护理用品系列等近30个国际日化品牌，其产品在全球130多个国家和地区出售。该公司的控股权目前掌握在德国最富有家族之一莱曼家族(Reimann)旗下的投资公司Joh.A.BenckiserGroup(JAB)手中。此外，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(BRK-A，BRK-B)与私募股权公司RhoneGroup各拥有科蒂7.1%的股份。
截至3月31日的2013财年前三季，科蒂净盈利2.30亿美元，营收达36亿美元。
去年6月，在斥资107亿美元收购雅芳(AVP)的计划失败后，科蒂向美国证交会(SEC)递交了上市申请。
该公司计划将其普通股以“COTY”为代码在纽约证券交易所上市。
美银美林、摩根大通、摩根士丹利、巴克莱、德银证券与富国证券将担任此次发行的联合账簿管理人。此次发行的主承销商是LazardCapitalMarkets、PiperJaffray与RBCCapitalMarkets。
